Es ist so weit - Gold-Hedge

Im letzten Artikel angekündigt und nun ist es, scheinbar, so weit – Edelmetalle gehen in eine Korrektur über. Nach einem viele Monate andauernden Anstieg, welcher vor allem durch Angst, einem Crash und Unsicherheit geprägt war, kommt nun die Korrektur. Die Schwäche der Edelmetalle deutete sich seit gut einer Woche an. Wie weit die Korrektur gehen wird lässt sich schwer abschätzen. Durch die Tsunamis an „billigem Geld“ dürfte es vermutlich nicht allzu lange dauern. Wahrscheinlich dürfte das Ende der Korrektur Ende Juli, Anfang August zu finden sein, zumindest wenn man statistische Auswertungen zu Hilfe nimmt.

Problematisch ist derzeit vor allem die Schwäche gegenüber dem Dollar. Trotz eines, aktuell, schwachen Dollar fielen Gold und Silber. Nun da die Dollarstärke zurück kehrt wirkt dieser Effekt verstärkt und drückt die Metalle gen Süden. Unten stehendes Video zeigt diesen Zusammenhang. Man erkennt gut den fallenden Dollar und den fallenden Goldkurs. In der Regel verlaufen beide Kurse parallel, was in den vergangenen zwei Wochen jedoch nicht der Fall war und eine Goldkorrektur nahe legte.

 

Vielleicht ist diese Korrektur eine der letzten Möglichkeiten Gold und Silber nochmals zu „vernünftigen“ Preisen zu erhalten. Unser Vorteil in Deutschland ist, dass wir Edelmetalle in Euro kaufen, diese aber in Dollar notiert sind. Ab und zu ergeben sich durch den Wechselkurs besonders gute Gelegenheiten, so wie aktuell.

Doch nicht nur durch einen günstigen Wechselkurs kann man beim Edelmetallkauf profitieren, sondern auch durch einen Hedge zur richtigen Zeit. Da dieses Thema kompliziert ist finden Sie hier ein Video: https://www.youtube.com/watch?v=bpJvQphvQRA&t=289s

 

Vorweg sei jedoch erwähnt, dass es darum geht physische Bestände gegen Kursverluste abzusichern und die hieraus anfallenden Gewinne nach der Korrektur in neue physische Ware zu investieren. So ist ein Aufbau des physischen Bestands noch schneller möglich.

Edelmetalle vor letzter Einstiegsmöglichkeit?

Gold, Silber und die Minen waren in den vergangenen Wochen der Krise die Gewinner. Gerade Minen konnten sich zum Teil verdoppeln oder gar noch mehr Performance an den Tag legen. Dies lag vor allem daran, da Gold neue Hochs markierte und das physische Material bei den Händlern knapp wurde. Mittlerweile hat sich die Lage wieder etwas entspannt, doch das Grundproblem für diese Situation hat sich weiter verschlimmert – die Märkte werden mit Papiergeld regelrecht überflutet. Aus diesem Grund werden die Edelmetalle und alles was hiermit zusammen hängt, weiter steigen und dies in noch ungeahnte Höhen.

Doch aktuell gibt es einige Warnzeichen an diesem Markt. Zumindest das Papiergold könnte (in Dollar betrachtet) vor einer Korrektur stehen, ehe es im Anschluss zu einem neuen Allzeithoch aufbricht. Realistisch betrachtet spricht aktuell „lediglich“ die Geldflut für, auch kurzfristig, weiter steigende Preise. Andere Begebenheiten deuten eher auf eine Korrektur hin. Diese sind:

1. CoT-Daten – die „großen“ Goldproduzenten haben extreme Shortpositionen aufgebaut und bereiten sich auf eine Korrektur vor, wie nachfolgende Grafik zeigt. In der Vergangenheit kam es aber erst zur Abwärtsbewegung wenn diese Händlergruppe bereits wieder Shorts eindeckten.

2. Die Saisonalität ist noch bis Ende Juli negativ.

3. „Vorlaufindikatoren“ wie JPY und andere können das jüngste Goldhoch nicht mehr bestätigen.

4. Die Juniorminen hängen den jüngsten Anstiegen bei den Edelmetallen und Minen hinterher.

5. Gold, Silber, GDX und GDXJ befinden sich an markanten (extremen) Widerständen. Nur schwer vorstellbar, dass diese auf Anhieb durchbrochen werden.

6. Das Volumen ist extrem abgefallen.

Sollte es wirklich zur Korrektur kommen, dürfte diese nicht groß und lange ausfallen. Die massive Verschuldungsorgie, weltweit, wird dies verhindern. Die Probleme werden immer größer und unübersehbarer, selbst für Personen die sich bisher nicht mit Geld, Verschuldung und Finanzsystem beschäftigt haben. Diese Korrektur könnte man dann zum „letzten Nachkauf“ nutzen.

Etwas ausführlicher wird obige Thematik im Video erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=YJ4_oalt0rA&t=185s

Werden die Deutschen jetzt noch mehr gemolken? Oder anders – Wer soll das bezahlen?

Das Thema Corona soll an dieser Stelle nicht behandelt werden und ob die getroffenen Maßnahmen von Seiten der Regierung als gerechtfertigt angesehen werden können. Hierzu gibt es mittlerweile sehr viel Datenmaterial und Stimmen namhafter Professoren und Doktoren, welche alle unterschiedliche Bilder der Lage aufzeigen. Vieles wird man erst in der Zukunft näher bewerten können und bis dahin gilt es seinen Kopf zu gebrauchen, sich eine eigene Meinung zu bilden.

Doch ein anderes Thema ist dafür sehr eindeutig und klar – die Schuldenberge wachsen! Das derzeitige Finanzsystem war bereits vor Corona deutlich angeschlagen und es schien nur eine Frage der Zeit bis es ins Wanken geraten würde. Corona hat den ganzen Fall deutlich beschleunigt und bringt die vorhandenen Probleme gnadenlos zum Vorschein. Nicht nur die europäischen Banken sind Aufgrund der jahrelangen Niedrigzinspolitik extrem angeschlagen, sitzen auf Unmengen toxischer Papiere, sondern auch viele Länder Europas. Allen voran Italien, welches bereits vor Corona weit über 100 Prozent des BIP an Schulden angehäuft hatte. Hinzu kam eine Arbeitslosenquote von über 10 Prozent. Die zunehmenden Probleme des Landes zeigten sich immer wieder am Zins für Italienische Anleihen, welcher mittlerweile deutlich angestiegen ist. Der Zins lügt nicht und ist Gradmesser für die Stabilität eines Landes. Italien verfügt über ca. 60 Millionen Einwohner und kann ein nicht unerhebliches BIP vorweisen. Das Problem liegt aber an der Währung Euro. Dieser ist eine Fessel für Italien und ein Risiko für Deutschland. Die uferlosen Aufkaufprogramme der EZB machen den Euro immer weicher und auch unglaubwürdiger. Das Risiko für den Untergang dieser Währung steigt. So lange aber noch immer genügend Menschen diese Währung akzeptieren und damit Handel betreiben wird diese auch bestehen bleiben, die Frage ist nur mit welcher Kaufkraft. Letztlich muss am Ende die aktuell neu entstehenden Schuldenberge irgendjemand bezahlen und die Regierung wird es definitiv nicht sein. Diese können zwar Garantien abgeben und Schulden aufnehmen, bezahlen muss am Ende aber nur das Volk. Nun stellt sich die Frage in welcher Form dies passieren wird, denn immer mehr Politiker sprechen von Lastenausgleich oder von einer Zeit in der weniger Geld für Ausgaben zur Verfügung steht.

Letztlich gibt es mehrere Möglichkeiten wie solch ein „Bezahlen“ der Schulden ablaufen kann. Vorher sollte man vielleicht noch wissen, dass Deutschland nicht so „reich“ ist, wie immer gerne überall behauptet wird. Deutschland stehen weltweit sogar hinter Italien, auf Platz 18, was die Sparguthaben betrifft. Komischerweise zahlt Deutschland aber häufig die Zeche, welche andere Länder gemacht haben. Außerdem weißt Deutschland bereits heute die höchste Steuerlast, neben Belgien, aus. Weltmeister könnte man sagen, doch dieser Titel ist alles andere als löblich, denn das meiste Geld wird schlicht verschwendet und „verbrannt“ und nützt vor allem nicht dem eigenen Volk, sondern wird in die ganze Welt verteilt. Anstatt Steuern zu senken und Bürokratie an den richtigen Stellen abzubauen, um so Wirtschaftswachstum zu erzeugen, wird das genaue Gegenteil betrieben. Der Staat scheint bei der Masse des Volkes die Lösung zu sein und wird nicht als das Gegenteil – das Problem – erkannt. Der Staat ist nie produktiv und kennt nur eine Regel: Allen alles versprechen. Verständlich, da das ausgegebene Geld nicht von der Politik, zuvor, hart erarbeitet werden musste. So „verschenkt“ es sich einfach. Würden die Steuergelder wenigstens sinnvoll verwendet, gerade für Investitionen, wäre dies halb so schlimm.

Mögliche Enteignungsformen sind:

1.      Inflation

Schulden kann man über Inflation „abbauen“, so kann sich der Staat entschulden, mindert damit aber das Einkommen und die Sparguthaben der Bevölkerung. Dafür steigt in der Regel der Wert von Sachwerten, wozu auch Aktien zählen können. Dieser Weg wird bereits seit vielen Jahren gegangen, in Zukunft ist eine Hyperinflation nicht mehr ausgeschlossen.

2.      Corona/Euro-Bonds

Von einigen Ländern Europas gefordert, werden gemeinsame Anleihen. So erhofft man sich „günstiger“ an Kredite zu kommen und vor allem, dass die „reichen“ Länder die „ärmeren“ finanzieren. Dies würde vor allem bedeuten, dass Deutschland einen Großteil der Lasten trägt.

3.      Corona-Soli

Das Deutsche Volk zahlt bereits einen Soli für die Wiedervereinigung, der nur für ein Jahr Bestand haben sollte. Nun denkt man über einen Corona-Soli nach, der sich nach dem Einkommen richtet. Wer denkt, dass dieser dieses Mal nur kurz von Bestand wäre, der irrt.

4.      Einmalabgabe

Gerade von Seiten der Linken gab es bereits die Forderung nach einer Einmalabgabe. Angedacht ist demnach, dass Vermögen über 1 Million Euro besteuert werden. Wie hoch diese Steuer ausfallen soll wird hierbei nicht erwähnt. Dumm nur, dass die Europäer bald alle Millionäre sind, wenn die EZB weiter die Geldschleuse so öffnet.

Wichtig zu wissen: Der IWF empfiehlt Deutschland ohnehin schon lange eine Einmalabgabe in Höhe von 10 Prozent!

In Zypern gab es zur Zeit der Immobilienkrise ebenfalls eine Einmalabgabe. Sparguthaben über 100.000 Euro wurden mit 9,9 Prozent besteuert, darunter fiel eine Einmalabgabe in Höhe von 6,75 Prozent an.

5.      Vermögenssteuer

Auch über die Wiedereinführung der Vermögenssteuer wird nachgedacht, welche zwischenzeitlich „pausiert“ wurde. Ein Teil des Vermögens müsste hierbei jährlich als Steuer abgegeben werden.

6.      Lastenausgleich

Diesen gab es bereits einmal in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Vermögen über einen Freibetrag wurde mit 50 Prozent besteuert. Diese Steuer wurde im Anschluss über 30 Jahre abbezahlt.

Vermutlich wird es eine Kombination zweier Arten geben. Die Politik wird hierbei kreativ sein und durch Corona gibt es keine Einschränkungen bei der Erhebung. Alles scheint hierdurch begründbar. Bereits jetzt hat die Regierung Soforthilfen und Garantien in Höhe von ca. 1,2 Billionen Euro (rund 50 Prozent der bisherigen offiziellen Staatsschulden Deutschlands) bereit gestellt. Aufgrund der Schwere der Krise wird dieses Geld bei weitem nicht genügen. Andere Länder, wie Italien oder Spanien, denken gar über ein Grundeinkommen nach. Wie dies bei ohnehin überbordenden Schulden finanzierbar sein soll wird dabei nicht erwähnt. Die EZB wird darum weiter fleißig „Geld drucken“, was die Sparguthaben weiter entwertet.

Wie man es auch dreht und wendet, dieses System ist am Ende. Nun erfolgt die totale Plünderung der Sparer, denn diese waren zu konservativ, anständig und „doof“ um Schulden zu machen. Hierfür werden sie nun „bestraf“.

Dem Volk wird auch die Tatsache nichts helfen, dass das Bundesverfassungsgericht erst vor wenigen Tagen die Staatsanleihenkäufe der EZB als teils verfassungswidrig einststufte. Diese kauft unbeirrt weiter jede Schrottanleihe der Banken, um diese zu stützen und Schlimmeres (vorerst) zu verhindern.

Was Viele ebenfalls nicht wissen, selbst kurz nach dem zweiten Weltkrieg funktionierte eine staatliche Institution hervorragend – das Finanzamt. Steuern aus der Vorkriegszeit wurden auch im neuen System erhoben. Somit sollte sich niemand über einen Systemcrash freuen, denn das Finanzamt vergisst nichts.